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出版商S Chand收到SEBI的首次公开招标

S Chand&Company Ltd是一家以教育为主的出版商,已获得印度证券交易委员会(SEBI)的首次公开发行(IPO)监管许可

根据资本市场监管机构网站提供的信息,S Chand在私募股权公司Everstone Capital的支持下,于3月3日收到SEBI的最终观察

总部设在新德里的出版公司向SEBI提交了一份红色鳕鱼招股说明书草案

12月19日除了Everstone和其他股东(包括赞助商)的出售要约外,拟议的首次公开发行还包括新发行的股票,以筹集30亿卢比

此后不久,S Chand成为印度教育相关出版业务中最大的收购之一

根据VCCircle的第一份报告,它收购了加尔各答Chhaya Prakashani Pvt公司的多数股权,价值22亿卢比(当时为3280万美元)

该公司出版了一系列最多12个标准(K-12),大学生和工科学生的书籍

首次公开发行股票快照:除了Everstone出售480万股股票外,发起人还出售了950,000股股票,其他股东持有者出售了25万股股票,另外还发行了300亿卢比

银行家:JM Financial,Axis Capital和Credit Suisse

募集资金的使用新发行股票的大部分收益将用于偿还价值240亿卢比的贷款

他们中的大多数人被用来资助收购Chhaya Prakashani

S Chand集团由Shyam Lal Gupta于1939年创立,现由Himanshu Gupta和Dinesh Kumar Jhunjhnuwala及其家人拥有和管理

该公司成立于1970年,是营业收入方面的印度领先教育内容公司

它通过其K-12,高等教育和早期学习领域在整个教育生命周期内提供内容,解决方案和服务

根据研究公司尼尔森的说法,它在2015 - 16年的营业收入方面是领先的K-12教育内容公司,并且在CBSE和ICSE附属学校中发挥着重要作用,并且在印度各州的附属学校中发展迅速

分享

该公司提供53个消费品牌,涵盖知识产品和服务,包括S Chand,Vikas,Madhuban,Saraswati,Destination Success和Ignitor

在2015-2016财年,它共售出13,444个,总计11,144个

此外,Chhaya在2015-2016财年销售了938万433场比赛

2015-2016财年,其十大畅销书销售量达到296万册,其中15位作者在过去的五处房产中销售超过100万份

截至2016年3月31日,该公司与至少1,958位作者(包括共同作者)签订了超过五年的合同关系

此外,Chhaya与至少24位作者(包括共同作者)签订了超过五年的合同关系

截至2016年6月30日,截至2016年6月30日,其分销和销售网络由4,907家经销商和分销商组成,内部销售团队为697家,来自印度各地的58家分支机构和营销办事处

专业构成

截至2016年12月1日,Chhaya收购扩大了其在印度东部的业务,包括另外746家分销商和分销商

金融K-12业务一直是关键驱动因素,占2015-16财年前五年近四分之三的总收入的一半

该公司的收入在过去四年中增长了两倍,在2015-2016财年达到538亿卢比

EBITDA去年增长了近五倍,达到28亿卢比,净利润增长了两倍,达到46亿卢比

投资者去年,出版商从国际金融公司(IFC),世界银行的私营部门投资部门和现有投资者Everstone Capital筹集了近179亿卢比(2700万美元)

Everstone之前在该公司投资了200亿美元,部分原因是从发起人那里购买股票

它拥有该公司32.27%的股份,并在拟议的IPO中出售了一半

国际金融公司将继续成为股东

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2017-10-16 01:55:23

作者:堵阱